คุณสามารถดูและจัดการข้อมูลของลูกค้ารวมถึงกำหนดค่าการชำระเงินได้ที่หน้าโปรไฟล์ของลูกค้ารายดังกล่าว

ภาพรวมของหน้า

บริเวณด้านซ้ายมือของหน้าดังกล่าวจะแสดงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลูกค้ารายนั้นๆ เช่น ชื่อและรายละเอียดการติดต่อ รวมถึงข้อมูลสรุปที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับประวัติการซื้อสินค้าและบริการของพวกเขาอย่างเช่น จำนวนเงินที่พวกเขาใช้จ่ายไปกับธุรกิจของคุณ หากคุณเคยระบุข้อมูลเมตาของลูกค้า เช่น รหัสประจำตัวภายใน ข้อมูลเหล่านั้นก็จะแสดงในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน

ที่ด้านขวามือของหน้าดังกล่าว คุณจะสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าได้ เช่น การชำระเงินตามรอบบิล วิธีการชำระเงินที่บันทึกไว้ เครดิตคงเหลือ การชำระเงิน และใบแจ้งหนี้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูภาพรวมกิจกรรมล่าสุดของลูกค้าหรือจะสลับไปยังแท็บเหตุการณ์และบันทึกเพื่อดูประวัติโดยละเอียดก็ได้เช่นกัน

ลงมือดำเนินการ

คุณสามารถดำเนินการได้หลายประการจากหน้านี้

• ปุ่มการดำเนินการจะมีการดำเนินการหลักๆ ที่คุณเลือกใช้กับลูกค้าได้ เช่น ใช้คูปองหรือส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า

• แป้นพิมพ์ลัดจะช่วยให้คุณเริ่มสร้างการชำระเงินหรือใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็ว เพียงกดปุ่ม "P" สำหรับการชำระเงิน และปุ่ม "I" สำหรับใบแจ้งหนี้

• นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างหรืออัปเดตการชำระเงินตามรอบบิล วิธีการชำระเงิน การชำระเงิน และใบแจ้งหนี้ได้จากส่วนของบุคคลที่คุณต้องการ

• ท้ายที่สุด คุณยังมีสิทธิ์เพิ่มบันทึกสำหรับใช้ภายในเกี่ยวกับลูกค้าในส่วนกิจกรรมล่าสุดอีกด้วย