Du kan se och hantera en kunds information och betalningspreferenser på kundprofilsidan.

Sidöversikt

Till vänster på sidan hittar du grundläggande information om kunden, som deras namn och kontaktuppgifter, och en användbar sammanfattning av deras köphistorik, inklusive hur mycket de har spenderat hos ditt företag. Om du har tillhandahållit metadata för en kund, till exempel ett internt ID, kommer det också att visas här.

Till höger på sidan kan du se och hantera kundens abonnemang, sparade betalningsmetoder, kreditsaldo, betalningar och fakturor. Du kan också se en översikt över kundens senaste aktiviteter, eller byta till fliken händelser och loggar för att ta del av en mer detaljerad historik.

Vidta åtgärder

Ett antal åtgärder är tillgängliga från denna sida.

• Knappen Åtgärder innehåller viktiga åtgärder du kan vidta för en kund, som att applicera en kupong eller skicka en faktura.

• Med kortkommandon kan du snabbt börja skapa en betalning eller faktura - skriv bara ”P” respektive ”I”.

• Du kan också skapa eller uppdatera abonnemang, betalningsmetoder, betalningar och fakturor från deras enskilda avsnitt.

• Slutligen kan du lägga till en intern notering om kunden i avsnittet om senaste aktivitet.