Je kunt de gegevens en betalingsvoorkeuren van een klant op de klantprofielpagina bekijken en beheren.

Pagina-overzicht

Aan de linkerkant van de pagina vind je basisinformatie over de klant, zoals naam en contactgegevens, en een handig overzicht van de aankoopgeschiedenis, inclusief hoeveel de klant bij je bedrijf heeft uitgegeven. Als je metadata voor een klant hebt opgegeven, zoals een interne ID, worden deze hier ook weergegeven.

Aan de rechterkant van de pagina kun je de abonnementen, de opgeslagen betaalmethoden, het creditsaldo, de betalingen en de facturen van de klant bekijken en beheren. Je kunt ook een overzicht van de recente activiteit van de klant bekijken of naar het tabblad Gebeurtenissen en logboeken gaan om een meer gedetailleerde geschiedenis te bekijken.

Actie ondernemen

Op deze pagina zijn een aantal acties beschikbaar.

• De knop Acties bevat belangrijke acties die je voor een klant kunt uitvoeren, zoals het toepassen van een kortingsbon of het verzenden van een factuur.

• Met sneltoetsen kun je snel beginnen met het maken van een betaling of factuur. Je hoeft enkel P of I te typen.

• Je kunt ook abonnementen, betaalmethoden, betalingen en facturen maken of bijwerken vanuit de afzonderlijke gedeelten.

• Tot slot kun je een interne notitie over de klant toevoegen in het gedeelte Recente activiteit.