顧客の情報や支払いの設定は、顧客のプロフィールページで確認や管理ができます。

ページの概要

ページの左側には、顧客の名前や連絡先詳細などの基本的情報と、お客様のビジネスからの購入金額など購入履歴の便利なサマリーが表示されます。内部 ID など、顧客のメタデータを入力済みの場合には、それもここに表示されます。

ページの右側では、顧客のサブスクリプション、保存された支払い方法、クレジット残高、支払い、そして請求書の概要を表示および管理できます。また、顧客の最近のアクティビティの概要を閲覧したり、イベントやログのタブに切り替えてさらに詳細な履歴を確認したりすることも可能です。

アクション

このページからさまざまなアクションを使用できます。

• アクションボタンには、クーポンの適用や請求書の送信など、顧客に対する主要なアクションが含まれます。

• 支払い作成の「P」、請求書作成の「I」などのキーボードショートカットを使用すると、素早くそれぞれの作業を開始できます。

• さらに、個々のセクションから、サブスクリプション、支払い方法、支払い、請求書を作成または更新できます。

• また、最近のアクティビティのセクションには、顧客に関する内部メモを追加できます。