Puoi visualizzare e gestire i dati e le preferenze di pagamento di un cliente nella pagina del profilo cliente.

Panoramica della pagina

Sul lato sinistro della pagina trovi le informazioni di base del cliente, come nome e dati di contatto, nonché un utile riepilogo della cronologia degli acquisti, incluso l'importo totale. Se hai fornito metadati per un cliente, ad esempio un ID interno, viene visualizzato qui.

Sul lato destro della pagina puoi visualizzare e gestire gli abbonamenti del cliente, le modalità di pagamento salvate, il saldo a credito, i pagamenti e le fatture. Puoi inoltre visualizzare una panoramica dell'attività recente del cliente oppure passare alla scheda degli eventi e dei log per consultare una cronologia più dettagliata.

Azioni possibili

In questa pagina sono disponibili diverse azioni.

• Il pulsante Azioni include le azioni principali che puoi eseguire per un cliente, ad esempio applicare un coupon o inviare una fattura.

• Le scorciatoie da tastiera ti consentono di avviare rapidamente la creazione di un pagamento o di una fattura, rispettivamente con "P" o "R".

• Inoltre puoi creare o aggiornare gli abbonamenti, le modalità di pagamento, i pagamenti e le fatture dalle rispettive sezioni.

• Infine, puoi aggiungere una nota interna sul cliente nella sezione Attività recente.