Anda dapat melihat dan mengelola informasi pelanggan dan preferensi pembayaran di halaman profil pelanggan.

Halaman gambaran umum

Di sisi kiri halaman, Anda akan menemukan informasi dasar tentang pelanggan, seperti nama dan detail kontak mereka, dan ringkasan bermanfaat tentang riwayat pembelian mereka, termasuk berapa banyak yang telah mereka belanjakan untuk bisnis Anda. Jika Anda telah memberikan metadata untuk pelanggan, seperti ID internal, itu juga akan muncul di sini.

Di sisi kanan halaman, Anda dapat melihat dan mengelola berlangganan pelanggan, metode pembayaran yang disimpan, saldo kredit, pembayaran, dan faktur. Anda juga dapat melihat gambaran umum aktivitas terbaru pelanggan, atau beralih ke tab acara dan log untuk melihat riwayat yang lebih detail.

Mengambil tindakan

Sejumlah tindakan tersedia dari halaman ini.

• Tombol Tindakan mencakup tindakan penting yang dapat Anda ambil untuk pelanggan, seperti menerapkan kupon atau mengirimkan faktur kepada mereka.

• Pintasan keyboard memungkinkan Anda dengan cepat memulai membuat pembayaran atau faktur — cukup ketik "P" atau "I", berurutan.

• Anda juga dapat membuat atau memperbarui berlangganan, metode pembayaran, pembayaran, dan faktur dari bagian perorangan.

• Terakhir, Anda dapat menambahkan catatan internal tentang pelanggan di bagian aktivitas terbaru.