Vous pouvez afficher et gérer les informations et les préférences de paiement d'un client sur sa page de profil.

Aperçu de la page

Le côté gauche de la page affiche des informations de base sur le client, comme son nom et ses coordonnées, ainsi qu'un résumé de son historique d'achats, notamment le montant total qu'il a dépensé auprès de votre entreprise. Si vous aviez fourni les métadonnées d'un client, telles qu'un identifiant interne, elles apparaissent ici également.

Le côté droit vous permet de consulter et de gérer les abonnements du client, ses moyens de paiement enregistrés, le solde de son crédit, ses paiements et ses factures. Vous pouvez également voir un aperçu de l'activité récente du client, ou passer à l'onglet des logs et événements pour consulter un historique plus détaillé.

Actions possibles

Différentes actions peuvent être effectuées dans cette page.

• Le bouton Actions contient les principales actions que vous pouvez effectuer pour un client, telles qu'appliquer un bon de réduction ou envoyer une facture.

• Des raccourcis clavier vous permettent de commencer rapidement à créer un paiement ou une facture, en saisissant « P » ou « F » respectivement.

• Vous pouvez aussi créer ou mettre à jour des abonnements, des moyens de paiement, des paiements et des factures depuis les sections appropriées.

• Enfin, vous pouvez ajouter une note interne sur le client dans la section Activité récente.