Puedes ver y administrar la información y preferencias de pago de un cliente en la página del perfil del cliente.

Resumen de la página

En el lado izquierdo de la página, encontrarás información básica sobre el cliente, como su nombre e información de contacto y un resumen muy útil de su historial de compras, que incluye cuánto dinero gastó con tu empresa. Si proporcionaste metadatos para un cliente, como una identificación interna, también aparecerá aquí.

En el lado derecho de la página, podrás ver y administrar las suscripciones, los métodos de pago guardados, el saldo del crédito, los pagos y las facturas de tus clientes. También puedes ver un resumen de la actividad reciente del cliente o cambiar a la pestaña de eventos y registros para ver un historial más detallado.

Acciones

En esta página hay disponibles varias acciones.

• El botón Acciones incluye las principales acciones que puedes realizar para un cliente, como aplicar un cupón o enviar una factura.

• Los métodos abreviados del teclado te permiten crear un pago o una factura de manera rápida, simplemente tecleando «P» o «I», respectivamente.

• Puedes también crear o actualizar suscripciones, métodos de pago, pagos y facturas en sus secciones individuales.

• Por último, también puedes añadir una nota interna sobre el cliente en la sección de actividad reciente.