Puedes ver y administrar la información y preferencias de pago de un cliente en la página del perfil del cliente.

Resumen de la página

En el lado izquierdo de la página, encontrarás información básica sobre el cliente, como su nombre e información de contacto y un resumen muy útil de su historial de compras, que incluye cuánto dinero gastó con tu empresa. Si proporcionaste metadatos para un cliente, como un identificador interno, también aparecerá aquí.

En el lado derecho de la página, podrás ver y administras las suscripciones, los métodos de pago guardados, el saldo de crédito, los pagos y las facturas de tus clientes. También puedes ver un resumen de la actividad reciente del cliente o cambiar a la pestaña de eventos y registros para ver un historial más detallado.

Acciones

Algunas acciones están disponibles desde esta página.

• El botón Acciones incluye acciones clave que puedes realizar para un cliente, como aplicar un cupón o enviar una factura.

• Los métodos abreviados del teclado te permiten crear un pago o una factura de manera rápida, simplemente ingresando “P” o “I”, respectivamente.

• Puedes también crear o actualizar suscripciones, métodos de pago, pagos y facturas desde sus secciones individuales.

• Por último, también puedes agregar una nota interna sobre el cliente en la sección de actividad reciente.