Sie können die Informationen und Zahlungseinstellungen Ihrer Kund/innen auf der Kundenprofilseite anzeigen und verwalten.

Seitenübersicht

Links auf der Seite finden Sie grundlegende Informationen über den Kunden/die Kundin, wie Namen und Kontaktdaten, sowie eine hilfreiche Zusammenfassung der Kaufhistorie, einschließlich des Betrags, den er/sie für Ihr Unternehmen ausgegeben hat. Wenn Sie Metadaten für einen Kunden/eine Kundin angegeben haben, wie z. B. eine interne ID, werden diese ebenfalls hier angezeigt.

Rechts auf der Seite können Sie die Abonnements, die gespeicherten Zahlungsmethoden, das Guthaben, die Zahlungen und die Rechnungen des Kunden/der Kundin anzeigen und verwalten. Sie können auch eine Übersicht über die jüngsten Aktivitäten des Kunden/der Kundin anzeigen oder zur Registerkarte „Ereignisse und Protokolle“ wechseln, um eine detailliertere Historie anzuzeigen.

Aktion ausführen

Eine Reihe von Aktionen sind auf dieser Seite verfügbar.

• Die Schaltfläche Aktionen enthält wichtige Aktionen, die Sie für einen Kunden/eine Kundin durchführen können, wie z. B. einen Gutschein anwenden oder ihm/ihr eine Rechnung schicken.

• Mit Tastaturkürzeln können Sie schnell mit der Erstellung einer Zahlung oder Rechnung beginnen – geben Sie einfach „P“ bzw. „I“ ein.

• Sie können auch Abonnements, Zahlungsmethoden, Zahlungen und Rechnungen in den einzelnen Abschnitten erstellen oder aktualisieren.

• Schließlich können Sie eine interne Notiz über den Kunden/die Kundin im Abschnitt über die letzte Aktivität hinzufügen.