本文概述了如何使用 Stripe 税务管理平台收集需要在报税之前更新部分税务信息的 Connect 子账户。大多数“需要注意”的 Connect 子账户的地址缺少信息或未经美国国税局验证的 TIN。下面概述的流程将帮助您标识这两种类型的账户。
登录您的账户,按指示进入管理平台首页。
点击 Connect 选项卡,然后选择税表。您必须具有管理员或税务分析师权限,才能查看税务管理平台:
在“税表”标题下有 5 个选项卡:“全部”、“需要注意”、“已就绪”、“已填报”、“导出和导入”。对于该流程,我们将侧重于“需要注意”选项卡
点击右上角的“筛选”按钮
点击“需要注意”
勾选“任何原因”
点击“完成”
这样将筛选出因以下原因之一而处于“需要注意”状态的所有税表:地址、公司名称、TIN-任何原因、TIN-缺失、TIN-不匹配或全部。
一旦筛选出需要注意的用户,即可将他们从管理平台中导出为 CSV 文件或 PDF。如果您要批量编辑用户信息并将更新后的信息导入系统,建议使用 CSV 方式导出。要执行此操作,请点击“导出”。在您点击“导出”后,系统将提示您选择 CSV 或 PDF。
在您选择要导出的文件格式后,系统将弹出一个窗口供您选择要导出的税表类型以及是否要包含 TIN 编号。税表类型可从您的首选项中自动选择,并且 TIN 可自动关闭。如果您想要下载用户 TIN,请点击切换按钮,进行下载。一旦切换,按钮将变为紫色。点击弹出窗口右下角的“导出”。
在您点击“导出”按钮后,系统将弹出一个窗口,告知您 CSV 导出已成功开始。点击“关闭”按钮,退出该弹出窗口。现在,您可以准备好提取导出的结果了。
关闭弹出窗口后,您将自动转到“导入和导出”选项卡。最新导出内容将显示在列表顶部
CSV 中包含的 Connect 子账户将用于平台推广活动,以帮助收集已更新的信息。