การค้นหาแบบฟอร์ม 1099 ที่ต้องตรวจสอบ
ภาพรวม
บทความนี้จะสรุปวิธีการรวบรวมบัญชีที่เชื่อมโยงที่ต้องได้รับการอัปเดตข้อมูลภาษีบางส่วนโดยใช้แดชบอร์ดภาษีของ Stripe ก่อนที่จะทำการยื่น บัญชีที่เชื่อมโยงส่วนใหญ่ที่ "ต้องตรวจสอบ" จะมีที่อยู่ที่มีข้อมูลขาดหายไปหรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ไม่ได้รับการตรวจสอบกับกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา ขั้นตอนด้านล่างจะช่วยให้คุณค้นหาบัญชีทั้งสองประเภทได้
ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณเพื่อไปยังหน้าแดชบอร์ดหลัก
ขั้นตอนที่ 2 ไปยังแดชบอร์ด
คลิกแท็บ Connect แล้วคลิกแบบฟอร์มภาษี คุณต้องมีสิทธิ์อนุญาตสำหรับผู้ดูแลระบบหรือนักวิเคราะห์ภาษีในการดูแดชบอร์ดภาษี
ขั้นตอนที่ 3 ไปยังแท็บต้องตรวจสอบ
ใต้ส่วนหัวแบบฟอร์มภาษีจะมีแท็บอยู่ 5 แท็บ ได้แก่ ทั้งหมด ต้องตรวจสอบ พร้อม ยื่นแล้ว ส่งออก และนำเข้า สำหรับขั้นตอนนี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่แท็บ "ต้องตรวจสอบ"
ขั้นตอนที่ 4 กรองแบบฟอร์มที่ "ต้องตรวจสอบ"
คลิกปุ่มตัวกรองที่มุมบนขวา
คลิก "ต้องตรวจสอบ"
เลือก "เหตุผลใดก็ได้"
กดที่เสร็จสิ้น
การดำเนินการนี้จะกรองแบบฟอร์มทั้งหมดที่มีสาเหตุที่ทำให้เกิดสถานะ "ต้องตรวจสอบ" อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ที่อยู่ ชื่อธุรกิจ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี-เหตุผลใดก็ได้ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี-หาย หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี-ไม่ตรงกัน หรือทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 5 การส่งออกผู้ใช้ที่ต้องตรวจสอบ
เมื่อคุณได้กรองแล้วว่าต้องตรวจสอบผู้ใช้รายใด คุณก็พร้อมที่จะส่งออกผู้ใช้เหล่านั้นจากแดชบอร์ดในรูปแบบไฟล์ CSV หรือ PDF เราขอแนะนำให้คุณส่งออกข้อมูลโดยใช้ไฟล์ CSV หากคุณจะแก้ไขข้อมูลผู้ใช้เป็นจำนวนมากแล้วนำเข้าข้อมูลที่ได้รับการอัปเดตแล้วกลับเข้ามาในระบบ คลิกที่ส่งออกเพื่อดำเนินการนี้ ทันทีที่คุณได้คลิกส่งออกแล้ว ระบบจะเตือนให้คุณเลือกไฟล์ CSV หรือ PDF
ขั้นตอนที่ 6 หน้าต่างป๊อปอัปเพื่อเลือกแบบฟอร์มและข้อมูลหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
หลังจากที่คุณได้เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการส่งออกแล้ว หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณเลือกว่าต้องการส่งออกแบบฟอร์มประเภทใดและต้องการใส่หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือไม่ ระบบจะเลือกประเภทแบบฟอร์มจากค่ากำหนดของคุณและจะปิดหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไว้โดยอัตโนมัติ คลิกที่ปุ่มเปิด/ปิดหากคุณต้องการดาวน์โหลดหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ใช้ ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงหลังจากเปิดแล้ว จากนั้น คลิกส่งออกที่ด้านขวาล่างของหน้าต่างป๊อปอัป
ขั้นตอนที่ 7 หน้าต่างป๊อปอัปการยืนยัน
หลังจากที่คุณได้คลิกปุ่มส่งออก หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้เริ่มส่งออกไฟล์ CSV แล้ว คลิกที่ปุ่มปิดเพื่อออกจากป๊อปอัป จากนั้น คุณก็พร้อมที่จะรับผลจากการส่งออกแล้ว
ขั้นตอนที่ 8 ไปยังแท็บการส่งออกและนำเข้า
หลังจากปิดหน้าต่างป๊อปอัป ระบบจะพาคุณไปยังแท็บการส่งออกและนำเข้าโดยอัตโนมัติ การส่งออกใหม่ล่าสุดจะอยู่ที่แถวบนสุดของรายการ
ขั้นตอนที่ 9 ดาวน์โหลดไฟล์ของคุณ
บัญชีที่เชื่อมโยงที่รวมอยู่ใน CSV นั้นสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญการติดต่อเพื่อขอรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการอัปเดตแล้วโดยแพลตฟอร์มของคุณได้