Identifiera 1099-formulär där åtgärd krävs
Översikt:
Den här artikeln beskriver hur du kan använda Stripes Dashboard för skatter till att samla anslutna konton där en del av skatteinformationen behöver uppdateras innan den registreras. I de flesta anslutna konton där åtgärd krävs kan det handla om att det saknas information i en adress eller att ett skatteregistreringsnummer (TIN) inte har verifierats med IRS. Processen som beskrivs nedan hjälper dig att identifiera båda typer av konton.
Steg 1: Logga in i systemet
Logga in på ditt konto för att komma till din start-Dashboard.
Steg 2: Navigera till Dashboard
Klicka på fliken Connect och sedan på skatteformulär. Du måste ha behörighet som admin eller skatteanalytiker för att se din Dashboard för skatter:
Steg 3: Navigera till Needs Attention (åtgärd krävs)
Under rubriken Tax Forms (skatteformulär) finns 5 flikar: All (alla), Needs Attention (åtgärd krävs), Ready (klara), Filed (inlämnade), Export and Imports (exporter och importer). För den här processen fokuserar vi på fliken för åtgärd krävs.
Steg 4: Filtrera formulär där åtgärd krävs
Klicka på Filter (filtrera) längst upp till höger
Klicka på Needs Attention (åtgärd krävs)
Välj Any Reason (vilken orsak som helst)
Tryck på Done (klart)
På så sätt filtreras alla formulär som kräver åtgärd på grund av någon av följande orsaker: Address (adress), Business Name (företagsnamn), TIN- Any Reason (TIN – vilken orsak som helst), TIN- Missing (TIN – saknas), TIN-Mismatch (TIN – matchar inte) eller All (alla).
Steg 5: Exportera användare där åtgärd krävs
När du har filtrerat fram vilka användare som kräver åtgärd är du redo att exportera dem från Dashboard och till en CSV- eller PDF-fil. Om du ska redigera användarinformationen i bulk och importera den uppdaterade informationen tillbaka till systemet rekommenderar vi att du exporterar med CSV-metoden. Gör det genom att klicka på Exportera. När du har klickat på Exportera uppmanas du att välja antingen CSV eller PDF.
Steg 6: Popup-modal för att välja formulär och information om skatteregistreringsnummer (TIN)
När du har valt format på filen som du vill exportera visas en popup-modal där du kan välja vilken typ av formulär du vill exportera och om du vill inkludera skatteregistreringsnumret. Typ av formulär väljs automatiskt från inställningarna och skatteregistreringsnummer inaktiveras automatiskt. Om du vill ladda ner användarens skatteregistreringsnummer klickar du på aktiveringsknappen för att ladda ner. Den blir lila när den är aktiverad. Klicka sedan på Exportera längst ner till höger i popup-modalen.
Steg 7: Popup-modal för bekräftelse
När du har klickat för att exportera visas en popup-modal om att CSV-exporten har startat. Klicka på stängningsknappen om du vill lämna popup-modalen. Nu är du redo att hämta de exporterade resultaten.
Steg 8: Navigera till fliken för exporter och importer
När du har stängt popup-modalen tas du automatiskt till fliken med exporter och importer. Den senaste exporten visas högst upp i listan.
Steg 9: Ladda ner filen
De anslutna konton som inkluderas i CSV-filen kan användas som en del av uppsökande kampanjer från din plattform för att hjälpa till att samla uppdaterad information.