Identificar informes 1099 que precisam de atenção
Visão geral:
Este artigo descreve como reunir contas conectadas que precisarão atualizar alguma parte das informações fiscais antes de fazer a declaração, utilizando o Dashboard do Stripe Tax. A maioria das contas conectadas que “precisam de atenção” tem endereços que precisam de informações ou um TIN que não está verificado junto ao IRS. O processo descrito abaixo ajudará a identificar os dois tipos de contas.
Etapa 1: Fazer login no sistema
Faça login na sua conta para ser encaminhado ao Dashboard inicial.
Etapa 2: Navegação no Dashboard
Clique na guia de conexão e depois nos informes fiscais. É preciso ter permissões de administrador ou analista fiscal para visualizar o dashboard fiscal:
Etapa 3: Navegação para área de atenção necessária
No cabeçalho Informes fiscais há 5 guias: Tudo, Atenção necessária, Pronto, Registrado, Exportação e Importações. Para esse processo, nos concentraremos na guia “Atenção necessária”
Etapa 4: Filtrar informes que “Precisam de atenção”
Clique no botão Filtrar no canto superior direito
Clique em “Atenção necessária”
Selecione “Qualquer motivo”
Toque em Concluído
Isso filtrará todos os formulários que tiverem uma das seguintes causas para o status “Atenção necessária”: Endereço, Nome da empresa, TIN – Qualquer motivo, TIN – Ausente, TIN – Divergente ou Tudo.
Etapa 5: Exportação de usuários que precisam de atenção
Depois que você filtra os usuários que precisam de atenção, está tudo pronto para exportá-los do dashboard para um arquivo CSV ou PDF. Se estiver editando os dados dos usuários em massa e importando os dados atualizados de volta para o sistema, recomenda-se exportar usando o método CSV. Para fazer isso, clique em exportar. Assim que tiver clicado em exportar, poderá selecionar entre CSV ou PDF.
Etapa 6: Modal pop-up para selecionar o informe e dados do TIN
Depois que você seleciona o formato do arquivo que deseja exportar, um modal pop-up aparece para selecionar quais tipos de informe você deseja exportar e se quer incluir o número do TIN. O tipo de informe é selecionado automaticamente nas suas preferências, e o TIN é desativado automaticamente. Se você quiser baixar o TIN do usuário, clique no botão ativar/desativar para fazer o download. Ele ficará roxo assim que for ativado. Em seguida, clique no botão Exportar à direita do modal pop-up.
Etapa 7: Modal pop-up de confirmação
Depois que você clica no botão exportar, um modal pop-up aparece para informar que a exportação do CSV começou. Clique no botão fechar para sair do pop-up. Agora está tudo pronto para obter os resultados exportados.
Etapa 8: Navegação para a guia Exportações e Importações
Após fechar o modal pop-up, você será encaminhado para a guia Exportações e importações automaticamente. A exportação mais recente estará no topo da lista
Etapa 9: Baixar o arquivo
As contas conectadas incluídas no CSV podem ser usadas como parte de campanhas de alcance por sua plataforma para ajudar a reunir as informações atualizadas.