1099-formulieren die aandacht vereisen identificeren
Overzicht:
In dit artikel wordt beschreven hoe je gekoppelde accounts kunt verzamelen die een deel van hun belastinginformatie moeten bijwerken, voordat je aangifte doet, via het Stripe Tax-dashboard. De meeste gekoppelde accounts die 'aandacht vereisen' hebben adressen waarvan informatie ontbreekt of een belasting-ID die niet bij de IRS is geverifieerd. Via het hieronder beschreven proces kun je beide typen accounts identificeren.
Stap 1: Aanmelden bij het systeem
Meld je aan bij je account om te worden doorgestuurd naar je eigen dashboard.
Stap 2: Navigeren naar het dashboard
Klik op het tabblad Connect en dan op Belastingformulieren. Je moet toestemmingen van een beheerder of fiscaal analist hebben om het belastingendashboard te kunnen bekijken:
Stap 3: Navigeren naar Aandacht vereist
Onder de koptekst Belastingformulieren staan 5 tabbladen: Alle, Aandacht vereist, Gereed, Ingediend, Export en import. Voor dit proces zullen we focussen op het tabblad Aandacht vereist.
Stap 4: Filteren op formulieren met de status Aandacht vereist
Klik op de filterknop rechtsboven.
Klik op Aandacht vereist.
Selecteer Andere reden.
Klik op Gereed.
Hiermee filter je op alle formulieren die een van de volgende oorzaken hebben voor de status Aandacht vereist: Adres, bedrijfsnaam, belasting-ID andere reden, belasting-ID ontbreekt, belasting-ID komt niet overeen of Alle.
Stap 5: De gebruikers die aandacht vereisen exporteren
Zodra je hebt gefilterd op de gebruikers die aandacht vereisen, ben je klaar om die uit het dashboard te exporteren naar een CSV- of PDF-bestand. Als je de gebruikersinformatie in bulk gaat bewerken en de bijgewerkte informatie terug gaat importeren in het systeem, wordt het aanbevolen om als CSV-bestand te exporteren. Om dit te doen, klik je op Exporteren. Als je op Exporteren klikt, wordt je gevraagd te kiezen tussen CSV en PDF.
Stap 6: Pop-up-dialoogvenster om het formulier en de belasting-ID-informatie te selecteren
Nadat je de indeling van het bestand dat je wilt exporteren hebt gekozen, verschijnt er een dialoogvenster waarin je kunt selecteren welke typen formulieren je wilt exporteren en of je het belasting-ID-nummer wilt toevoegen. Het type formulier wordt automatisch geselecteerd uit je voorkeuren en de belasting-ID wordt automatisch uitgeschakeld. Als je de belasting-ID van de gebruiker wilt downloaden, klik je op de schuifknop voor downloaden. De knop wordt paars als je deze inschakelt. Klik vervolgens op Exporteren in de rechteronderhoek van het pop-up-dialoogvenster.
Stap 7: Pop-up-dialoogvenster ter bevestiging
Nadat je op de knop Exporteren hebt geklikt, verschijnt er een pop-up-dialoogvenster om je te laten weten dat je CSV-export is gestart. Klik op de knop Sluiten om dit venster te sluiten. Nu ben je klaar om de geëxporteerde resultaten op te halen.
Stap 8: Naar het tabblad Export en import navigeren
Nadat je het pop-up-dialoogvenster hebt gesloten, wordt het tabblad Export en import geopend. De nieuwste export staat bovenaan de lijst.
Stap 9: Je bestand downloaden
De gekoppelde accounts in het CSV-bestand kunnen worden gebruikt als onderdeel van communicatiecampagnes van je platform om bijgewerkte informatie te helpen verzamelen.