Identificazione dei moduli 1099 che richiedono attenzione
Panoramica:
Questo articolo spiega come raccogliere gli account connessi che dovranno aggiornare una parte dei loro dati fiscali prima della presentazione della dichiarazione dei redditi tramite la Dashboard di Stripe Tax. Nella maggior parte degli account connessi che "necessitano di attenzione", l'indirizzo non è formulato correttamente o il codice TIN non è riconosciuto dall'IRS. La procedura descritta di seguito ti aiuterà a identificare entrambe le tipologie di account.
Fase 1: accesso al sistema
Accedi al tuo account per essere reindirizzato alla Dashboard della pagina iniziale.
Fase 2: accesso alla Dashboard
Fai clic sulla scheda Connect e poi su Moduli fiscali. Per visualizzare la Dashboard fiscale, devi disporre delle autorizzazioni di amministratore o analista fiscale:
Fase 3: accesso a Richiede attenzione
Sotto l'intestazione Moduli fiscali sono presenti cinque schede: Tutti, Richiede attenzione, Pronto, Inviato, Esportazioni e Importazioni. Per questa procedura, ci concentreremo sulla scheda "Richiede attenzione".
Fase 4: selezione dei moduli che "richiedono attenzione"
Fai clic sul pulsante Filtra nell'angolo in alto a destra
Fai clic su "Richiede attenzione"
Fai clic su "Qualsiasi motivo"
Fai clic su Fine
In questo modo filtrerai tutti i moduli in cui uno dei seguenti elementi "richiede attenzione": Indirizzo, Ragione sociale, TIN - Qualsiasi motivo, TIN - Mancata corrispondenza o Tutti.
Fase 5: esportazione degli utenti che richiedono attenzione
Una volta filtrati gli utenti che richiedono attenzione, puoi esportarli al di fuori della Dashboard sotto forma di file CSV o PDF. Se vuoi modificare in blocco le informazioni degli utenti e importare i dati aggiornati di nuovo nel sistema, ti consigliamo di esportare il file in formato CSV. Per eseguire questa operazione, fai clic su Esporta. Ti verrà chiesto di scegliere tra CSV e PDF.
Fase 6: finestra modale per scegliere moduli e TIN
Una volta selezionato il formato del file da esportare, viene visualizzata una finestra modale per scegliere il tipo di moduli da esportare e l'eventuale TIN da includere. Il tipo di modulo viene selezionato automaticamente in base alle tue preferenze e anche il TIN viene disattivato in automatico. Se vuoi scaricare il TIN dell'utente, fai clic su Attiva per effettuare il download. Una volta attivato, il pulsante diventerà di colore viola. Poi fai clic su Esporta nell'angolo in basso a destra della finestra modale.
Fase 7: finestra modale di conferma
Una volta fatto clic sul pulsante Esporta, viene visualizzata una finestra modale per informarti che è stata avviata l'esportazione del file CSV. Fai clic sul pulsante Chiudi per chiudere la finestra. Ora non ti resta che acquisire i risultati esportati.
Fase 8: accesso alla scheda Esportazioni e importazioni
Una volta chiusa la finestra modale, verrai reindirizzato automaticamente alla scheda Esportazioni e importazioni. Trovi l'esportazione più recente in cima all'elenco.
Fase 9: download del file
Gli account connessi inclusi nel file CSV possono essere utilizzati dalla tua piattaforma per avviare campagne di comunicazione e acquisire in tal modo informazioni aggiornate.