Identifier les formulaires 1099 nécessitant une intervention
Présentation :
Cet article explique comment rassembler les comptes connectés qui devront mettre à jour une partie de leurs informations fiscales, avant la déclaration, en utilisant le Dashboard fiscal de Stripe. La plupart des comptes connectés qui « nécessitent une intervention » ont une adresse pour laquelle il manque des informations ou un numéro d'identification fiscale (TIN) qui n'est pas vérifié auprès de l'IRS. Le processus décrit ci-dessous vous permettra d'identifier les deux types de comptes.
Étape 1 : Connexion au système
Connectez-vous à votre compte pour être redirigé vers la page d'accueil de votre Dashboard.
Étape 2 : Accès au Dashboard
Cliquez sur l'onglet Connect, puis sur Formulaires fiscaux. Vous devez disposer des droits d'administrateur ou d'analyste fiscal pour afficher le Dashboard fiscal :
Étape 3 : Accédez à la section Intervention requise
Sous l'en-tête Formulaires fiscaux se trouvent 5 onglets : Tout, Intervention requise, Prêt, Déclaré, Exportations et Importations Pour ce processus, nous allons nous concentrer sur l'onglet « Intervention requise ».
Étape 4 : Filtrez les formulaires nécessitant une intervention
Cliquez sur le bouton Filtrer dans le coin supérieur droit
Cliquez sur « Intervention requise ».
Sélectionnez « Tout motif »
Cliquez sur Terminé
Cela permettra de filtrer tous les formulaires qui présentent l'une des causes suivantes pour l'état « Intervention requise » : Adresse, Nom de l'entreprise, TIN- tout motif, TIN- manquant, TIN- non concordant, ou Tout.
Étape 5 : Exportation des comptes utilisateurs nécessitant une intervention
Une fois que vous avez filtré les comptes utilisateurs nécessitant une intervention, vous êtes prêt à exporter les données du Dashboard vers un fichier CSV ou PDF. Si vous avez l'intention de modifier les informations des utilisateurs en masse et de réimporter les informations mises à jour dans le système, il est recommandé d'exporter en utilisant la méthode CSV. Pour cela, cliquez sur Exporter Une fois que vous avez cliqué sur Exporter, il vous sera demandé de choisir le format CSV ou PDF.
Étape 6 : Fenêtre pop-up pour choisir le formulaire et les informations sur le TIN
Après avoir sélectionné le format du fichier à exporter, une fenêtre pop-up apparaîtra pour vous permettre de sélectionner le type de formulaires à exporter et si vous souhaitez inclure le numéro TIN. Le type de formulaire est sélectionné automatiquement à partir de vos préférences, et le TIN est automatiquement désactivé. Si vous voulez télécharger le TIN de l'utilisateur, cliquez sur le bouton à bascule pour télécharger. Une fois activé, le bouton devient violet. Cliquez ensuite sur Exporter en bas à droite de la fenêtre pop-up.
Étape 7 : Fenêtre pop-up de confirmation
Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Exporter, une fenêtre pop-up apparaîtra pour vous indiquer que l'exportation CSV a bien commencé. Cliquez sur le bouton Fermer pour sortir de cette fenêtre. Vous êtes maintenant prêt à recevoir les résultats exportés.
Étape 8 : Accéder à l'onglet Exportations et importations
Après avoir fermé la fenêtre pop-up, vous serez dirigé automatiquement vers l'onglet Exportations et importations. L'exportation la plus récente s'affichera en haut de la liste
Étape 9 : Téléchargez votre fichier
Les comptes connectés inclus dans le CSV peuvent être utilisés dans le cadre de campagnes de sensibilisation par votre plateforme pour aider à recueillir des informations actualisées.