Identification des formulaires 1099 nécessitant une intervention
Aperçu :
Cet article explique comment identifier les comptes connectés qui doivent mettre à jour certaines de leurs informations fiscales avant de faire la déclaration, en utilisant le Dashboard Stripe Tax. La plupart des comptes connectés « requérant une intervention » ont des adresses pour lesquelles il manque des informations, ou un TIN n’ayant pas été vérifié par l’IRS. Le processus expliqué ci-dessous vous aidera à identifier les deux types de comptes.
Étape 1 : Connexion au système
Connectez-vous à votre compte pour être redirigé vers votre Dashboard principal.
Étape 2 : Navigation jusqu’au Dashboard
Cliquez sur l’onglet de connexion et puis sur Formulaires fiscaux. Vous devez posséder des autorisations d’Administrateur ou d’Analyste fiscal pour consulter le Dashboard Tax :
Étape 3 : Navigation jusqu'à Intervention requise
Sous l’en-tête Formulaires fiscaux se trouvent 5 onglets : Tous, Intervention requise, Prêt, Déclaré, Exportation et Importations. Pour ce processus, nous nous concentrerons sur l’onglet « Intervention requise »
Étape 4 : Filtrage des formulaires ayant une « Intervention requise »
Cliquez sur le bouton Filtrer dans le coin supérieur droit
Cliquez sur « Intervention requise »
Choisissez « Toute raison »
Appuyez sur Terminé
Ceci filtrera tous les formulaires ayant l’une des causes suivantes pour l’état « Intervention requise » : Adresse, Nom de l’entreprise, TIN-Toute raison, TIN-Manquant, TIN-incohérence, ou Tous
Étape 5 : Exportation des utilisations à Intervention requise
Après avoir filtré les utilisateurs nécessitant une intervention, vous êtes prêt(e) à exporter ceux-ci du Dashboard vers un fichier sous format CSV ou PDF. Si vous allez modifier les renseignements des utilisateurs en bloc et importer les renseignements mis à jour dans le système à nouveau, on recommande d’exporter en utilisant la méthode CSV. Pour ce faire, cliquez sur Exporter. Après avoir cliqué sur Exporter, on vous invitera à sélectionner le format CSV ou PDF.
Étape 6 : Fenêtre contextuelle pour sélectionner le formulaire et les informations liées au TIN
Après avoir sélectionné le format du fichier que vous souhaitez exporter, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour que vous sélectionniez le type de formulaire désiré et, le cas échéant, vous permettre d’inclure le numéro de TIN. Le type de formulaire est sélectionné automatiquement à partir de vos préférences, et le TIN est activé automatiquement. Si vous souhaitez télécharger le numéro d’identification fiscale (TIN) d’utilisateur, cliquez sur le bouton-bascule. Celui-ci deviendra violet une fois activé. Ensuite, cliquez sur Exporter dans le coin inférieur droit de la fenêtre contextuelle.
Étape 7 : Fenêtre contextuelle de confirmation
Après avoir cliqué sur le bouton Exporter, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour vous informer que votre Exportation CSV a bien commencé. Cliquez sur le bouton Fermer pour sortir de cette fenêtre contextuelle. Vous pouvez maintenant récupérer les résultats exportés.
Étape 8 : Navigation dans les onglets Exportations et Importations
Après avoir fermé la fenêtre contextuelle, vous serez redirigé vers l’onglet Exportations et Importations automatiquement. La nouvelle exportation se trouvera au sommet de la liste.
Étape 9 : Téléchargement de votre fichier
Les comptes connectés inclus dans le CSV peuvent servir dans le cadre de campagnes d’information sur vos plateformes afin de contribuer à recueillir des renseignements mis à jour.