Identificar los formularios 1099 que requieren atención
Resumen:
Este artículo describe cómo se utiliza el Dashboard de Stripe Tax para reunir las cuentas conectadas en las que hay que actualizar parte de la información fiscal antes de presentar la declaración. La mayoría de las cuentas conectadas que “requieren atención” tienen una dirección en la que falta información o un TIN que no se ha verificado con la IRS. El siguiente proceso te ayudará a identificar ambos tipos de cuentas.
Paso 1: Iniciar sesión en el sistema
Inicia sesión en tu cuenta para ser redirigido a tu Dashboard.
Paso 2: Ir al Dashboard
Haz clic en la pestaña Connect y luego en formularios de declaraciones de impuestos. Para ver el Dashboard de impuestos, necesitas tener permisos de administrador o analista de impuestos:
Paso 3: Ir a Requiere atención
En Formularios de declaraciones de impuestos hay 5 pestañas: Todos, Requiere atención, Listo, Presentado, Datos exportados y Datos importados. Para este proceso, nos centraremos en la pestaña “Requiere atención”
Paso 4: Filtrar los formularios que “Requieren atención”
Haz clic en el botón Filtrar de la esquina superior derecha
Haz clic en “Requiere atención”
Elige “Cualquier motivo”
Haz clic en Listo
Así, filtrarás todos los formularios que tienen el estado “Requiere atención” por los siguientes motivos: Dirección, nombre de la empresa, falta o no coincide el TIN, falta el TIN, el TIN no coincide o todos.
Paso 5: Exportar los usuarios que Requieren atención
Cuando hayas filtrados los usuarios que requieren atención, podrás exportar los que aparecen en el Dashboard a un archivo CSV o PDF. Si vas a editar la información de los usuarios de forma masiva e importar la información actualizada al sistema, te recomendamos que exportes a un archivo CSV. Para ello, haz clic en exportar. Cuando hayas hecho clic en exportar, se te preguntará si quieres exportar a CSV o PDF.
Paso 6: Diálogo emergente para seleccionar el formulario y la información del TIN
Cuando hayas seleccionado el formato del archivo al que quieres exportar, aparecerá un diálogo emergente para que selecciones qué tipo de formularios quieres exportar y si deseas incluir el número TIN. El tipo de formulario se selecciona automáticamente según tus preferencias y, de forma predeterminada, no se incluye el TIN. Si quieres descargar el TIN del usuario, haz clic en el botón que activa su descarga... Cuando se haya activado, el botón se pondrá morado. Después, haz clic en el botón Exportar que está en la parte inferior izquierda del diálogo emergente.
Paso 7: Diálogo emergente de confirmación
Cuando hayas hecho clic en el botón Exportar, se mostrará un diálogo emergente con la confirmación de que la exportación a CSV ha comenzado. Para cerrar ese diálogo haz clic en el botón cerrar. Y, ya puedes ver los resultados de la exportación.
Paso 8: Ir a la pestaña Exportaciones e importaciones
Cuando hayas cerrado el diálogo emergente, se te redirigirá automáticamente a la pestaña Exportaciones e importaciones. Los datos exportados más recientes aparecerán en la parte superior de la lista
Paso 9: Descargar el archivo
Tu plataforma puede utilizar las cuentas conectadas del CSV en las campañas de divulgación para recopilar información actualizada.