Cómo identificar formularios 1099 que requieren atención
Resumen:
El artículo detalla cómo recopilar cuentas conectadas que necesitarán actualizar algunos datos impositivos, antes de presentarlos, usando el Dashboard para impuestos de Stripe. La mayoría de las cuentas conectadas que “requieren atención” tienen una dirección a la que le falta algún dato o un TIN que no está verificado por el IRS. El proceso que se indica a continuación te ayudará a identificar ambos tipos de cuentas.
Paso 1: Cómo iniciar sesión en el sistema
Inicia sesión en tu cuenta para que te redirija al inicio del Dashboard.
Paso 2: Cómo navegar hacia el Dashboard
Haz click en la pestaña Connect y luego en Formularios de impuestos. Para poder ver el Dashboard para impuestos, debes tener permisos de administrador o de analista de impuestos:
Paso 3: Cómo navegar hacia la sección “Requiere atención”
Debajo del encabezado de Formularios de impuestos, hay 5 pestañas: Todos, Requiere atención, Listo, Presentado, Exportaciones e Importaciones. Para este proceso, necesitas ir a la pestaña “Requiere atención”
Paso 4: Filtrar los formularios marcados como “Requiere atención”
Haz click en el botón Filtrar, en la esquina superior derecha.
Haz click en “Requiere atención”.
Selecciona “Cualquier motivo”.
Haz click en “Listo”.
Así, se filtrarán todos los formularios que tienen el estado de “Requiere atención” por uno de los siguientes motivos: Dirección, nombre de la empresa, TIN: Cualquier motivo, TIN: Falta, TIN: No coincide, o Todos.
Paso 5: Cómo exportar los usuarios que requieren atención
Una vez que hayas filtrado a los usuarios que requieren atención, ya tendrás todo listo para exportarlos desde el Dashboard como archivo CSV o PDF. Si editarás la información de los usuarios de forma masiva para luego importar los datos actualizados de vuelta al sistema, te recomendamos que exportes a un archivo CSV. Para esto, haz click en Exportar. Después de hacer click en Exportar, se te pedirá que selecciones si quieres un archivo CSV o PDF.
Paso 6: Cuadro de diálogo emergente para seleccionar el formulario y datos del TIN
Después de haber elegido el formato del archivo al que quieres exportar, aparecerá un cuadro de diálogo emergente para que selecciones qué formularios quieres exportar y si quieres incluir el número TIN. El tipo de formulario se autoselecciona a partir de tus preferencias, y la opción de incluir el TIN está desactivada de forma predeterminada. Si quieres descargar el TIN del usuario, haz click en el botón de activación. Una vez que la opción esté activada, el botón se volverá de color púrpura. Luego, haz click en Exportar, en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo emergente.
Paso 7: Cuadro de diálogo emergente de confirmación
Después de haber hecho click en el botón Exportar, aparecerá un cuadro de diálogo emergente para confirmarte que la exportación a un archivo CSV se ha iniciado correctamente. Haz click en el botón Cerrar para salir del cuadro de diálogo. Ya tienes todo listo para obtener los datos exportados.
Paso 8: Cómo navegar a la pestaña Exportaciones e importaciones
Después de cerrar el cuadro de diálogo emergente, se te redirigirá automáticamente a la pestaña Exportaciones e importaciones. Encontrarás la exportación más reciente al principio de la lista.
Paso 9: Cómo descargar tu archivo
Tu plataforma puede usar las cuentas conectadas incluidas en el archivo CSV como parte de campañas de divulgación para ayudar a recopilar datos actualizados.